Como ligar o TOConline e emitir faturas certificadas

As faturas são emitidas na conta TOConline da própria clínica. A Medora liga-se a ela com quatro valores que o TOConline envia por email.

1. Entre no TOConline com uma conta de Empresário.
2. Vá a «Empresa» › «Configurações» › «Dados API».
3. Indique o seu nome e email como integrador e confirme.
4. Abra o link que recebe por email e copie os quatro valores: API_URL, OAUTH_URL, OAUTH_CLIENT_ID e OAUTH_CLIENT_SECRET.

A ligação é feita uma vez para toda a organização. Só o administrador da organização vê este ecrã.

1. Na barra lateral do local, clique em «Configurações».
2. No grupo «Faturação e pagamentos», clique em «Faturação».
3. No cartão «Ligar a sua conta TOConline», cole cada valor no campo com o mesmo nome: «Endereço da API (API_URL)», «Endereço de autenticação (OAUTH_URL)», «Identificador (OAUTH_CLIENT_ID)» e «Segredo (OAUTH_CLIENT_SECRET)».
4. Clique em «Ligar ao TOConline».

A Medora testa a ligação de imediato, confirma que a empresa tem uma série de faturas e não guarda nada até o teste correr bem. Se algum valor estiver errado, aparece a mensagem do TOConline: corrija e tente outra vez.

Com a conta ligada, o cartão passa a «TOConline ligado», com os botões «Testar ligação» e «Desligar».

Cada documento vai para a série marcada «Por omissão» do seu tipo no TOConline: fatura, fatura-recibo, fatura simplificada e nota de crédito. Se um tipo não tiver série por omissão, o TOConline escolhe uma.

1. No TOConline, abra «Empresa» › «Configurações» › «Séries de Documentos».
2. Para cada tipo de documento que vai emitir, confirme que há uma série ativa, marcada «Por omissão» e comunicada à AT.

Os impostos são os da empresa no TOConline. Cada linha da fatura leva a taxa de IVA do ato, por isso confirme que a empresa tem no TOConline as taxas que os seus atos usam.

1. Na barra lateral do local, clique em «Consultas» e abra uma consulta concluída, com atos por faturar.
2. No topo da página, clique em «Emitir fatura» e escolha «Emitir no TOConline».
3. Reveja o tipo de documento, o preço e o IVA de cada linha e, se houver linhas a 0%, o «Motivo de isenção de IVA». Clique em «Criar Fatura»: fica um rascunho.
4. Na página da fatura, clique em «Finalizar». O documento é emitido no TOConline e, se a ficha do paciente tiver email, segue para esse email.

O resto da faturação funciona como com o InvoiceXpress: a Caixa emite o documento ao concluir a venda, a compra de um pacote gera a fatura, as rendas de gabinetes emitem-se em Rendas › Cobranças e os lotes das entidades preparam a fatura à entidade.

• Emitir uma fatura (ajuda)
• Ligar o TOConline (ajuda)

• O PDF só existe depois de o documento ser finalizado: num rascunho, «Ver PDF» não aparece.
• Não há recibo avulso. O TOConline cria o recibo quando a fatura é dada como paga, e a fatura-recibo já sai paga.
• O email com o documento leva o assunto, mas não um texto à medida.
• O cartão de impostos das Configurações da Medora é só do InvoiceXpress: os impostos gerem-se no TOConline.