Honorários dos Profissionais

Os honorários calculam, todos os meses, quanto a clínica deve a cada profissional, com a retenção na fonte. O cálculo é feito sobre o que já foi recebido (base de caixa) e sobre o valor sem IVA.

No contexto da Organização, abra «Configurações» e, no cartão «Honorários», ative «Calcular honorários dos profissionais». Só o administrador da organização pode fazê-lo.

Depois de ativar, a entrada «Honorários» aparece na barra lateral do local, no grupo «Gestão», a quem tem a permissão «Gerir honorários»: o administrador da organização e, por omissão, o Gestor.

Em «Honorários» › «Regras», escolha o profissional. Cada profissional tem uma regra base e, se precisar, exceções.

1. No cartão «Dados para o pagamento», indique a «Retenção na fonte (%)» que consta no recibo verde (0% se o profissional estiver dispensado), o «NIF» e o «IBAN», e clique em «Guardar dados».
2. No cartão «Regras», escolha o «Tipo»: «Percentagem do valor recebido» ou «Valor fixo por ato».
3. Indique o «Valor» e a data «Em vigor desde».
4. Para a regra base, deixe «Serviço», «Entidade» e «Local» em «Todos» (ou «Todas»). Para uma exceção, escolha o serviço, a entidade ou o local a que se aplica.
5. Clique em «Adicionar regra». Os meses em aberto são recalculados logo.

As exceções ganham à regra base; entre exceções, ganha a mais específica (a que tem mais filtros). Para mudar um valor, não edite a regra: acrescente uma nova com a data a partir da qual vale. «Retirar» faz com que a regra deixe de se aplicar a movimentos posteriores.

Contam as faturas emitidas pela clínica, quando o dinheiro entra: a parte do utente quando a fatura fica paga, a parte da entidade quando a marca como recebida. Cada linha vai para o profissional que executou o ato; na falta dele, para o profissional da consulta.

• Pacotes: conta cada sessão realizada, no mês em que acontece, pelo valor da sessão no preço do pacote. A venda do pacote não conta.
• Notas de crédito: descontam no mês da nota, na proporção do valor creditado.
• Não contam: produtos e linhas sem ato nem profissional, faturas externas emitidas pelo próprio profissional, e o que nenhuma regra em vigor cobre.

O separador «Mês» mostra, para o mês escolhido (por omissão, o anterior), cada profissional com o «Estado», o «Bruto», a «Retenção» e o «Líquido».

1. Clique no nome do profissional para abrir o extrato, com os movimentos agrupados por local. Os utentes aparecem só pelas iniciais e pelo número.
2. Clique em «Fechar extrato». Os valores ficam fixos; correções que surjam depois entram no mês seguinte como «Acerto».
3. Faça a transferência. No separador «Mês», «Exportar para o banco» gera um CSV com o NIF, o IBAN e o líquido de cada extrato fechado por pagar.
4. No extrato, clique em «Registar pagamento», indique a data da transferência e, se quiser, anexe o recibo verde.

Cada extrato pode ser descarregado em CSV ou PDF. Um extrato fechado pode ser reaberto com «Reabrir»; um extrato pago precisa primeiro de «Desfazer pagamento». Se o saldo de um mês for negativo, o extrato fecha a zero e a diferença é descontada no mês seguinte.

Cada profissional com honorários vê os seus extratos em «Os meus honorários», no menu das suas iniciais, no canto superior direito. Aparecem só os meses já fechados pela clínica, com o PDF de cada um.

O bruto é o valor a indicar no recibo verde; o líquido é o que recebe por transferência, depois da retenção na fonte. Nenhum profissional vê os extratos dos colegas.